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日本電容、電感廠商震后情形及影響分析

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日本電容、電感廠商震后情形及影響分析

發布日期:2016-03-31 點擊:

受地震影響一帶(福島及周邊地區)為日本鋁電解電容器生產商主要集中地之一。以Nichicon為例,從地理位置上來看,Nichicon受到影響的鋁電解電容器生產工廠及事業部主要為Nagano、Hotaka、Ohmachi和Tomita四處。而Rubycon主要受影響的為Akita和Fukushima兩處工廠及事業部。而Chemi-con也在Fukushima和Iwate分別建有多處工廠和事業部。特別是受到影響的還有Chemi-con的專門生產化成箔的高萩工廠(即為合并前的原KDK化成箔工廠),這可能使得原本受到中國企業沖擊的化成箔產業鏈再次受到打擊。

 

國信證券表示,我們認為短期內中國對日本的鋁電極箔出口需求將受到較大影響,但對于中國鋁電解電容器生產商(尤其是高端生產商)構成了直接利好。中長期來看,我們認為這次地震事件可能會從深層次影響日本鋁電解電容器的產業布局。首先受到核輻射的部分有可能形成長期(甚至是永久性)的封存,日本鋁電器電容器生產企業將不得不加快其自身產業鏈的對外轉移,這對中國具備技術優勢和產業鏈優勢的企業將形成利好。

 

據精實新聞消息,代理佳美工(Nippon-Chemicon)鋁質電容的日電貿表示,由于原廠廠區雖位于日本的東北部,但鋁質電容器天生怕空氣中的鹽份,因此廠區均位于內陸,目前原廠回報產線不受地震影響,況且佳美工有高達60%的產能已由海外生產,因此預料地震對供貨沖擊將降低。

 

日系企業在MLCCL領域村田由高容至低容產品線齊全,其他日系廠商皆以高容MLCC為主,國內能夠生產高容的只有風華高科,宇陽科技等少數幾家,未來半年這些公司有望受益國內MLCC高容進口替代和國外廠商訂單轉移。

 

國信證券認為,國內的法拉電子在薄膜電容、江海股份在鋁電解電容器全球市場都有較強競爭力。江海股份同日本的主要競爭對手Chemicon、Nichicon規模差距較大,如果海外競爭對手受影響加大,則在進口替代方面需求會有較大提升。

 


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